2025 war für die Börsen ein gutes Jahr. Der S&P500 Index konnte +16% (+3,1% in Euro) und der Nasdaq100 18% (+5,19% in Euro) gewinnen. Durch die Euroangaben wird der Wertanstieg des Euro gegenüber des US Dollar’s deutlich. Euroanleger hatten dieses Jahr einen 14% Nachteil bei US amerikanischen Werten und somit auch eine schlechtere Performance. (Euro/USD 31.12.25 1,1747 zu 1,035 31.12.2024)

Um die Inflation in 2025 von 2,5% in der Eurozone auszugleichen, hilft das Sparbuch mit ca. 2% Zinsen nicht mehr. Investieren an den Kapital- und Immobilienmärkten ist unumgänglich.

Größte Gewinner in 2025 waren die Edelmetalle Gold (+64% in Dollar) und Silber (+143% in Dollar), Bitcoin als alternatives Crypto-Asset hat seit Jahresbeginn 10% in Dollar verloren.

Der deutsche Aktienindex DAX war besonders im ersten Quartal 2025 stark (+22%) danach ging es nur noch seitwärts mit den 40 größten deutschen Unternehmen.

Das Jahr war hauptsächlich für Trendfolger ab April (Rosengarten Event) bis Oktober perfekt, in dieser Zeit gab es kaum Einbrüche im Markt. Seit Mitte Oktober war insbesondere für High Growth Aktien ein schwieriges Umfeld und die Märkte gingen eher in eine volatile Seitwärtsphase.

Das sieht man auch in unseren Strategien. Die langfristige BULLwalk Strategie in der im ganzen Jahr keine Transaktion umgesetzt wurde, hat sich parallel zur Benchmark (MSCI World in €) entwickelt. Die Nasdaq100 ETF Strategie InvestiGATOR und die Aktienstrategie FOXalpha konnten ihre Benchmarks weit hinter sich lassen.

Hier die Performance Ergebnisse unserer Trading- und Investment Strategien in 2025:

Die focusierte Aktienstrategie FOXalpha

Performance in 2025 +50,16% Rendite (Nasdaq100 in $ 20%, Nasdaq100 in EURO 5,19%, MSCI WORLD in EURO +7,8%, Russel2000 in EURO 0%)

Insbesondere die Quartale 2 und 3 / 2025 waren für die FOXalpha Strategie perfekt. Während dieser Zeit konnte der Markt massiv outperformt werden. Das 4. Quartal war mit einem Drawdown von 30% sehr schwierig. Insbesondere die Highflyer in 2025 aus dem AI Bereich wurden massiv abgekauft. Trotzdem ist die Rendite der Strategie mit +50,16% in 2025, die hauptsächlich in US amerikanischen Wachstumswerten investiert, bei der Dollarschwäche von 14% hervorragend und auf einem ähnlichen Niveau wie 2024 wo die Dollarstärke Rückenwind gegeben hat.

Die Nasdaq100 ETF basierte Positionsgrössenstrategie InvestiGATOR

Performance in 2025 +20,7% Rendite (Nasdaq100 in $ +20%, Nasdaq100 in EURO 6,98%, MSCI WORLD in EURO +7,8%)

Insbesondere durch die Positionsgrößenstrategie und des Einsatzes von 2fach gehebelten ETFs konnte der Währungsunterschied (Stärke des Euros und Anstieg von 1,03 auf 1,17) ausglichen werden und die Strategie eine wesentlich bessere Performance als ein Buy and Hold im iShare Nasdaq100 ETF (nur 6,98% Rendite in 2025) erzielen.

Die weltweite ETF basierte Investmentstrategie BULLwalk

Performance in 2025 +6,41% Rendite (MSCI WORLD in EURO +7,8%) Die minimal schlechtere Performance liegt an der Stärke der Emerging Markets durch die Dollarschwäche in 2025. Da die Strategie aktuell einen größeren Focus auf die US Märke hat, konnte davon nur minimal partizipiert werden. Der MSCI World Index war in Euro dieses Jahr stärker als der S&P500 und der Nasdaq100.

Wir sind gespannt wie es 2026 an den Börsen weiter geht, sind aber für alle Fälle egal ob Hausse, Baisse oder volatile Seitwärtsmärkte mit unseren Strategien gut aufgestellt.

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Disclaimer:

Dieser Artikel ist eine Meinungsäußerung und stellt keine Anlage- oder Finanzberatung dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Performance der Indizes seit Jahresanfang:

MSCI World (€) -5,54%

S&P500 (€) -8,54%

Nasdaq100 (€) -10,46%

Die Zahlen sind alle in Euro dargestellt, um den direkten Vergleich zu haben. Da der Dollar seit Jahresbeginn um 4,41% schwächer ist, haben wir als deutsche Anleger in Dollar notierten Ländern einen kurzfristigen Nachteil.

FOXalpha

Seit Jahresanfang hat unsere Aktienstrategie eine Rendite von -2,7% erreicht. Der Vergleichsindex Nasdaq100 steht bei -10,46%.

InvestiGATOR

Seit Jahresanfang hat unsere ETF Strategie eine Rendite von -4,6% erreicht. Der Vergleichsindex Nasdaq100 steht bei -10,46%.

BULLwalk

Seit Jahresanfang hat unsere ETF Strategie eine Rendite von -9,2% erreicht. Der Vergleichsindex MSCI World steht bei -5,54%.

Fazit

Die Strategien verhalten sich im Vergleich zu den Indizes im Rahmen der Erwartungen. Aktuell wird aktives Handeln und Reduzierung der Positionen belohnt und minimiert das Drawdown Ergebnis. Die langfristige ETF Strategie BULLwalk hängt etwas hinterher, da das Riskomanagement wesentlich später eingreift.

Hier die Übersicht der Indizes seit Jahresanfang 2025:

S&P500 -4,48%

Nasdaq100 -6,70%

Eurostoxx +10,85%

Dax +15,38%

China Tech Aktien +20,65%

Die genauen Ursachen für die Rotation nach Europa und teilweise nach China sind vielschichtig. Politische aber auch fundamentale Aspekte der Bewertung spielen eine große Rolle.

Ist die 15 jährige Outperformance der amerikanischen Börsen jetzt beendet ? Das kann wohl keiner vorhersagen. Fakt ist aber, dass Europa und China zumindest in diesem Jahr eine größere Rolle an den Börsen spielen werden und eine weitere Überperformance gegenüber amerikanischen Assets möglich wäre.

Wie geht man jetzt mit dieser Situation an der Börse um ? Man sollte die amerikanischen Aktien wohl noch nicht abschreiben und ein Rebound wird sicherlich in nächster Zeit kommen. Trotzdem ist es sinnvoll die europäischen und chinesischen Aktien und ETF auf dem Schirm zu haben und Teile davon in den Depots und Strategien beizumischen, um von dem Anstieg zu profitieren.

Man könnte zum Beispiel nach einer Konsolidierung europäische ETFs in die langfristige BULLwalk Strategie mit aufnehmen und amerikanische ETFs reduzieren, dann würde man von beiden Märkten partizipieren. Ein “entweder” oder “oder”, macht in der aktuellen Situation keinen Sinn, da es immer nur um Wahrscheinlichkeiten an der Börse geht.

Auch in unserer Aktienstrategie FOXalpha werden wir ein verstärktes Augenmerk auf europäsche Aktien und chinesische Techaktien legen und gegebenenfalls nach Einstiegssignalen dort aktiv werden.

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Alle großen amerikanischen Indizes sind seit Jahresanfang im Minus und haben ohne Halt die 200 Tage Linie hinter sich gelassen, welches ein sehr schlechtes Zeichen ist.

Leider zeigen auch die Marktindikatoren Fear and Greed und unsere Marktampel, die auf den gleitenden Durchschnitten basiert, extreme Panik an.

In dieser Situation nimmt man die Risiken aus dem Markt und reduziert das Exposure massiv. Wir sind mit den beiden Strategien FOXalpha und InvestiGATOR auf 80% Cashanteil gegangen.

Die BULLwalk Strategie hat jetzt auch die 200 Tagelange als Verkaufssignal erreicht und wird auch in Cash zum Wochenende gehen, wenn es nicht bis Freitag zu einer Gegenbewegung über diese Linie kommt.

Das Gummiband nach unten ist jetzt bereits durch den Abverkauf der letzten Tage sehr gespannt, normalerweise müsste es zu einem “Bounce” kommen. Die Stärke der Gegenbewegung zeigt dann viel über den tatsächlichen Marktzustand.

Allerdings kann man bereits etwas pessimistisch sein, das Szenario auf der linken Seite des oberen Bildes wurde bereits getriggert.

Also Defence und Deckung first, aktuelle Investitionsquote aus Risikomanagementgründen sollte ca. 0-30% sein.

Safty first!

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2024 war für die Börsen ein gutes Jahr. Der S&P500 Index konnte 23,5% (33% in Euro) und der Nasdaq100 26,2% (35% in Euro) gewinnen. Durch die Euroangaben wird der Wertverlust des Euro gegenüber des US Dollar’s deutlich. (Euro/USD 31.12.24 1,035)

Die beste Rendite nach Performance konnte wieder der Bitcoin erzielen. Seit Anfang 2024 stieg der Bitcoin um 119,5% in Euro gesehen.

Das Jahr war hauptsächlich für Buy and Hold Investoren perfekt, da es kaum Einbrüche im Markt gab und man mit aktivem Handeln eher benachteiligt war.

Das sieht man auch in unseren Strategien. Die langfristige BULLwalk Strategie in der im letzten Jahr keine Transaktion umgesetzt wurde, hat sogar den Markt (MSCI World) übertroffen. Aber auch die Nasdaq100 ETF Strategie InvestiGATOR und die Aktienstrategie FOXalpha konnten ihre Benchmarks hinter sich lassen.

Hier die Performance Ergebnisse unserer Trading- und Investment Strategien in 2024:

Die focusierte Aktienstrategie FOXalpha

Performance in 2024 +79% Rendite

Die Nasdaq100 ETF basierte Positionsgrössenstrategie InvestiGATOR

Performance in 2024 +42% Rendite

Die weltweite ETF basierte Investmentstrategie BULLwalk

Performance in 2024 +30,75% Rendite

Wir sind gespannt wie es 2025 an den Börsen weiter geht, sind aber für alle Fälle mit unseren Strategien gut aufgestellt.

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Da wir bei kurzfristigen Depot- und Marktanpassungen sowie News mit unserem e-mail Newsletter nur sehr langsam reagieren können, da aufgrund der Vielzahl der Hintergrundprozesse viele Aktivitäten notwendig sind. Haben wir uns entschieden ab sofort ein zusätzliches Tool zu etablieren, um Euch sehr schnell neue Updates in Kurzform liefern zu können, die ihr direkt als Pushnachricht auf’s Smartphone bekommen könnt.

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Und so sieht dann der Kauf Tweet einer neuen Aktien für FOXalpha auf X aus. :-)

Gestern haben wir die Position 5 im FOXalpha Portfolio mit Tesla aufgebaut. Damit reduziert sich der Cashanteil auf 0%.

Wir spekulieren auf einen Tiefpunkt der Konsolidierung und gehen kurzfristig komplett in Aktien. Falls diese Annahme nicht richtig sein sollte, werden wir aber relativ schnell wieder verkaufen, und an der Seitenlinie stehen. Spätestens die Thanksgiving Woche ab dem 25.11., sollte positiv werden und einen kurzfristigen Bounce bieten, da diese einen sehr positiven historischen Trackrecord an der Börse hat.

Den e-mail Newsletter werden wir zukünftig nur noch für längere Artikel nutzen und nicht mehr für Kauf und Verkaufsentscheidungen der einzelnen Strategien.

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Da die Trailingstopp Order aktiviert wurde, realisieren wir einen Gewinn von ca. 70% in der Position. Da der Markt die letzten Tage sehr stark gelaufen ist, nehmen wir hier gerne die Gewinne mit und reduzieren das Risiko.

Der Cashanteil erhöht sich damit auf 40%.

Neu im FOXalpha Depot mit einem Kauf am 11.11.24 ist NovoNordisk.

Stoppniveau bei der Position ist ca.6-7% unter dem Einstiegspreis. Aufgrund der Marktsituation wird der Wert zur weiteren Diversifizierung gekauft, da bei einem potentiellen Rücksetzer diese Aktie nur gering betroffen sein könnte.

Da es sich um eine sehr große marktschwere Aktie handelt, wäre das maximale Gewinnpotential bei ca. 20% bis Jahresende. Risiko/Chanceverhältnis 1 zu 3,5.

Der Cashanteil reduziert sich damit auf ca.20%.

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Aufgrund von Risikomanagementaspekten realisieren wir einen Gewinn von 95% in der Position.

Der Cashanteil erhöht sich damit auf 20%.

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Im Folgenden stellen wir unsere Handelsstrategien kurz vor. Details findest du dann auf den einzelnen Strategieseiten auf denen wir auch beschreiben, wie du diese am besten für dich einsetzt.

BULLwalk

Mit dieser Strategie bist du nahezu durchgängig in die stärksten Märkte der Welt investiert. Es sind nur wenige Aktionen im Jahr notwendig, womit sich die Strategie gut eignet für langfristig orientierte Anleger mit geringer Motivation für ein genaues Studium der Märkte.

InvestiGATOR

Das ist die perfekte Strategie für risikobedachte Anleger, die sich eine gute Performance bei überschaubarem Risiko wünschen. Wie unten dargestellt, haben wir in den vergangenen Jahren meist den Drawdown der Vergleichsindizes unterboten, was dich ruhiger schlafen lässt. Die Rendite ist dabei weiterhin stabil geblieben und hat meist sogar die Nase vorn.

FOXalpha

Mit FOXalpha stellen wir Dir unsere erste Handelsstrategie vor, die wir auf Basis unserer FOX Software entwickelt haben. Diese ermittelt anhand zahlreicher Einflussgrößen aussichtsreiche Aktien mit günstigen Einstiegsgelegenheiten. Darüber hinaus analysieren wir jeden einzelnen Einstieg anhand von allgemeinen Marktbewegungen sowie den fundamentalen Daten des jeweiligen Wertes.

Welche Strategie passt zu mir?

Hier haben wir dir die verschiedenen Strategien noch einmal für einen schnellen Vergleich gegenübergestellt.

Unsere Strategien sind so angelegt, dass alle gleichzeitig gehandelt werden können, sich aber nach Risikoakzeptanz, Handelsinstrument, Aktivität und Anlagezeitraum unterscheiden. Viele Anleger handeln gern aktiv Aktien, wofür sich unsere FOXalpha Aktienstrategie besonders anbieten würde und Andere haben wenig Zeit und Interesse zum Erlernen der komplexen Zusammenhänge beim Trading und suchen eher langfristige Ansätze, die wir zum Beispiel mit BULLwalk oder InvestiGATOR umsetzen. 

Ein 35 jähriger Anleger mit einem investierbaren Kapital von 30.000 EUR interessiert sich für Wirtschaft und Börse möchte aktiv Aktien handeln und schnell Kapital aufbauen. Börsenschwankungen machen ihm wenig aus, da er noch viel Zeit bis zur Rente hat. Der Fokus liegt somit auf dem Kapitalwachstum und der Begrenzung des Risikos.

Empfehlung:

• FOXalpha: 20.000 EUR

• InvestiGATOR: 5.000 EUR

• BULLwalk: 5.000 EUR

Eine 45 jährige Anlegerin mit einem investierbaren Kapital von 100.000 EUR legt ihren Fokus auf Familie und Kinder und hat wenig Zeit und Interesse für ein intensives Engagement für Finanzthemen. Sie strebt einen langfristigen Kapitalaufbau bei moderatem Risiko an.

Empfehlung:

• FOXalpha: 20.000 EUR

• InvestiGATOR: 30.000 EUR

• BULLwalk: 50.000 EUR

• Nutzung unseres Benachrichtigungsdienstes, um schnell über Änderungen informiert zu werden

Ein 60 jähriger Anleger mit einem investierbaren Kapital von 250.000 EUR bereitet sich auf den Ruhestand und setzt seinen Fokus auf Kapitalerhalt und Sicherheit. Er interessiert sich sehr für die Börse und möchte gern mit einem kleinen Anteil mit Aktien spekulieren. 

Empfehlung:

• FOXalpha: 25.000 EUR

• InvestiGATOR: 75.000 EUR

• BULLwalk: 150.000 EUR

• Nutzung unseres Benachrichtigungsdienstes, um schnell über Änderungen informiert zu werden

Wie starte ich mit den einzelnen Strategien?

Grundsätzlich empfiehlt es sich beim Kapitalaufbau in die Strategien nicht komplett den gesamten zu investierenden Anteil zu kaufen. Je nach Strategie gibt es folgende Möglichkeiten für das Investieren mit Risikominimierung:

• monatlicher Einstieg mit einem Anteil des Gesamtkapitals über mehrere Monate verteilt. Der Aufbau erfolgt solange bis man die aktuell dargestellte Investitionsquote umgesetzt hat. (Strategie InvestiGATOR und BULLwalk)

• Aufbau der Kapitalquote immer bei Neukäufen in der Strategie. Immer wenn Neukäufe mitgeteilt werde, erfolgt der langsame Aufbau in die Strategie. Dieser Prozess kann sich über mehrere Monate hinziehen bis die dargestellte Investionsquote erreicht ist. (Strategie FOXalpha)

Mehr Informationen auf der Optunity Webseite optunity.org

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Durch technischen Stopplos realisieren wir einen Verlust von 5% in der Position.

Der Cashanteil erhöht sich damit auf 20%.

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Wir sind inklusive allen durchgeführten Transaktionen, seit Jahresanfang 2024 bei +81% Gewinn vor Steuern. Ein sehr guter Wert!

Hier die Performanceübersicht im Vergleich zum wachstumsorientierten Index Nasdaq100 seit Jahresanfang, um eine Orientierung zu bekommen und einen Vergleichsmaßstab zu haben.

Die folgende Grafik zeigt die Renditeentwicklung seit Jahresbeginn bzw. pro Monat, den Drawdown, sowie die aktuelle Investionsquote des Portfolios:

Aktuell sieht unser Depot wie folgt aus:

Die letzten Transaktionen (Käufe und Verkäufe) des FOXalpha Portfolios sind hier dargestellt:

Wir beobachten die Märkte sehr genau. Da es jederzeit zu einem größeren Rücksetzer kommen kann, wird uns unser Optunity Risikomanagementsystem im Risikofall entsprechende Verkaufssignale generieren, die wir konsequent umsetzen werden. Mehr dazu auch auf unserer Webseite unter der FOXalpha Strategie.

Ein tägliches Update mit den aktuellen Depotpositionen zur FOXalpha Strategie findet sich auf unserer Homepage optunity.org

Unsere FOXalpha Strategie ist seit 26.04.2024 als FOXalpha Wikifolio verfügbar und investierbar. Einfach bei Wikifolio anmelden und ansehen. Alle Käufe und Verkäufe sind dort transparent dargestellt.

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Hier folgen die Details:

Die Produkte Landingpage

Hier werden die Produkte beschrieben und folgende Themen dargestellt:

• Mehrwert und Strategievorstellung

• täglich aktualisierte Rendite, Drawdown und Investmentquote aller Strategien

• Strategie und Anlagestil

• Beispiele für Gesamtverteilungen der Investmentstrategien

• Einstieg und Kapitalaufbau

Die InvestiGATOR, FOXalpha und Bullwalk Landingpage

Hier werden die Investmentstrategien im Detail beschrieben.

Zusätzlich bieten wir Dir hier viele täglich aktualisierte Informationen, die an dem Datumsstempel jeweils zu erkennen sind. Mit diesen Neuerungen wollen wir eine tägliche Monitoring Routine zur vielen Parametern aufbauen, die Dir helfen sollen Deinen Investment- und Tradingansatz weiter zu verbessern.

Folgende Informationen werden auf diesen Seite täglich aktualisiert:

• Gesamtperformance der Strategie

• Vergleiche zu Drawdown und Rendite zu anderen Indizes

• Wertentwicklung, Drawdown und Investmentquote für das aktuelle Jahr

• aktuelle Investmentpositionen mit Einstiegs- und Ausstiegsinformationen

• vergangene Trades grafisch und in Tabellenübersicht

• Einstiegs-und Ausstiegskriterien

• Marktumfeldindikatoren wie Fear and Greed, Net Highs & Net Lows und Marktstärke im Ampelsystem

• Die Vorstellung des passiven Handelsansatz über das Wikifolio

• aktuelle Depotpositionen im FOXalpha Portfolio

• täglich aktualisierte Einstiegssignale in Aktien, die auch wir für unsere Strategie nutzen

Um zukünftig alle Informationen nutzen zu können, ist es notwendig sich kostenfrei auf der Seite optunity.org zu registrieren und einzuloggen, damit Du den täglichen Service komplett nutzen kannst. Aktuell werden alle Informationen kostenlos bereitgestellt.

Die Registrierung kann über den Button Registrierung rechts oben vorgenommen werden.

Viel Spass mit der neuen optunity.org Homepage ! :-)

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In den letzten Wochen hat sich die Marktsituation negativ entwickelt, insbesondere bei großen Tech-Unternehmen, was auf potenzielle weitere Rückgänge hindeutet. Der S&P500, der den übergeordneten Markt widerspiegelt, hat eine entscheidende Unterstützung durchbrochen, was auf die Möglichkeit einer verstärkten Korrektur hinweist. Die veröffentlichten Arbeitsmarktdaten haben eine gewisse Unsicherheit in den Markt gebracht, wobei es unklar bleibt, ob diese als Anzeichen einer Wirtschaftsschwäche interpretiert werden sollten. Vorsicht ist geboten, da sich der Markt in einem typischen Korrekturmodus befindet, es besteht die Möglichkeit, dass sich die sentimentalen Indikatoren verschieben, was zu plötzlichen Veränderungen führen könnte. Zukünftige wirtschaftliche Ereignisse wie die Inflationsberichte und die Entscheidungen zentraler Banken könnten entscheidend für die Richtung des Marktes sein, da sich der Anleger vor größeren Unsicherheiten wappnen sollte.

Wir haben die drei Strategien auf die Unsicherheit vorbereitet und den Cashanteil entsprechend erhöht.

Die Wertentwicklung der InvestiGATOR Strategie seit Jahresanfang 2024

Die Performance seit Jahresanfang 2024 beträgt +17,3% Rendite auf das Gesamtdepot. Der Cashanteil beträgt 40%.

Aktuell sind wir in dem iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (SXRV / A0YEDL) mit ca. 60% des Kapitals investiert.

Die Wertentwicklung der BULLwalk Strategie seit Jahresanfang 2024

Die Wertentwicklung seit Jahresanfang 2024 beträgt +11,5% Rendite auf das Gesamtdepot. Der Cashanteil beträgt 0%.

Da es eine langfristige Strategie ist und die Risikomarken nicht so dicht gesetzt sind, sind wir hier noch voll investiert.

Die Strategie ist voll investiert im S&P500, dem MSCI World Index und dem NASDAQ 100.

Die Wertentwicklung der FOXalpha Strategie seit Jahresanfang 2024

Die Wertentwicklung seit Jahresanfang 2024 beträgt +40% Rendite auf das Gesamtdepot. Der Cashanteil beträgt 40%.

Aktuell sind wir noch in folgenden drei Werten investiert:

Hier die letzten abgeschlossenen durchgeführten Trades seit März 2024.

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Durch technischen Stopplos realisieren wir einen Gewinn 9% in der Position.

Der Cashanteil erhöht sich damit auf 40%.

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