Die FOXalpha Aktien Strategie
Eine fokussierte Aktienstrategie
Beschreibung der FOXalpha-Strategie
Die FOXalpha-Strategie basiert auf der Fundamentalanalyse von Aktien, hauptsächlich aus den großen US-Indizes.
Die Strategie basiert auf einem sehr risikoarmen Ansatz für Aktien und zielt darauf ab, so wenig Drawdown wie möglich zu haben.
Die Kauf- und Verkaufssignale basieren auf technischer Analyse und KI-optimierten Indikatoren und Parametern unseres Backend-Systems.
Das FOXalpha Portfolio ist ein sehr fokussierter Ansatz, es können maximal 5 Aktien gleichzeitig gekauft werden mit einer maximalen Gewichtung von 20% des gesamten Portfoliowertes.
Das Portfolio wird in Euro verwaltet und unterliegt den täglichen Wechselkursschwankungen.
Eingehen von Portfoliopositionen
Grundsätzlich werden alle gekauften Aktien einer fundamentalen und technischen Analyse durch unsere Optunity Engine unterzogen.
Ziel ist es, risikoarme Einstiege zu finden und umzusetzen und dann einen mittelfristigen Swingtrade zu realisieren.
Unsere FOXalpha-Einstiegsindikatoren werden täglich von unserem Optunity IT-Backend-System berechnet und aktualisiert und unseren Kunden zur Verfügung gestellt.
Nur die performancestärksten Aktien und Einstiege werden in unser fokussiertes FOXalpha-Portfolio aufgenommen.
Ausstieg aus Portfolio-Positionen
Wenn sich der Kurs nach dem Einstieg nicht in die gewünschte Richtung bewegt, setzen wir einen anfänglichen Stop-Loss ein, der vom Gesamtrisikoverhältnis des Portfolios abhängt.
Im weiteren Verlauf des Trades werden technische Parameter auf Basis von Chartformationen mit Widerstands- und Zielbereichen für den Ausstieg genutzt.
Dabei werden insbesondere aktienabhängige Parameter wie der ATR in Verbindung mit definierten Trailing-Stops verwendet.
In bestimmten Situationen können auch Teilverkäufe zur Risikoanpassung durchgeführt werden.
Welche Vorteile hat die Strategie?
Durch unseren täglichen risikominimierten Scan nach Einstiegsignalen durch die FOXalpha Engine erhalten wir risikominimierte Signale, die einen Vorteil zum normalen Einstieg in Aktien bieten.
Nach dem Kauf wird die Position permanent vom System nach fundamentalen Gesichtspunkten und technischen Kriterien der Chartanalyse beobachtet.
Wenn Verkaufskriterien erreicht werden sollten, erhalten wir sofort vom System ein Signal und der Verkauf wird durchgeführt. Diese Signale, egal ob Kauf und Verkauf können direkt an unsere Kunden weiter gegeben werden.
Da es sich um eine reine fokussierte Aktienstrategie auf Wachstumswerte handelt, ist das Risiko natürlich wesentlich höher als eine Anlage in auf breite Marktindizes. Das Risiko entspricht ca. 3 von 5 möglichen Risikopunkten. Dementsprechend ist das Gewinnpotenzial aber auch viel höher als bei einer reinen ETF Anlage.
Welchen Aufwand muss ich dafür betreiben?
Eigenverantwortliches Ausführen von 15 bis 30 Trades pro Jahr in Ihrem eigenen Depot. Wir geben Ihnen nur die Kauf- und Verkaufsinformationen unseres Systems und agieren somit als Signalsystem für die Strategie.
Welche Aktien nutzen wir für die Strategie?
Wir setzen hauptsächlich auf den amerikanischen Aktienmarkt, aufgrund der Größe und Liquidität, insbesondere setzen wir auf Wachstumsaktien, die an der Nasdaq notiert sind. Das Optunity FOXalpha Portfolio wird in Euro geführt, da wir mit deutschen Brokern arbeiten. Wir kaufen und verkaufen die Aktien in Euro.
Wie ist die Performance der Strategie?
Wir sind stolz darauf, Ihnen die Performance zu zeigen, die wir mit dieser Strategie in den vergangenen Jahren erzielt haben. Aber neben den reinen Performance-Werten konzentrieren wir uns auf die Reduzierung des Drawdowns in schlechten Marktsituationen. In diesen Phasen bleiben wir dann überwiegenden Anteil in Cash, sind aber bereit, bei Marktänderungen schnell wieder reagieren zu können. Auf diese Weise sind wir schnell in den Märkten, wenn der Markt anspringt, und wir sind in schlechten Märkten sehr schnell aus dem Spiel, um auf den nächsten Anstieg zu warten.
Wie sieht das Portfolio im Detail aus?
Hier sehen Sie einen Einblick in das Depot, welcher Anfang Februar 2024 generiert wurde. Der maximale Depotanteil sind fünf Positionen mit einer Anfangsgewichtung von 20%. In diesem Fall sind vier Positionen im Depot und die Position fünf befindet sich im Cash mit einem Anteil von 20%.
Die FOXalpha Strategie ist auch als Wikifolio FOXalpha verfügbar, in die man direkt investieren kann.
Wenn ihr Fragen zur FOXalpha Strategie habt, meldet Euch gerne bei uns!
Mehr Informationen auf der Optunity Webseite www.optunity.de oder optunity.org
Disclaimer:
Dieser Artikel ist eine Meinungsäußerung und stellt keine Anlage- oder Finanzberatung dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Autor und/oder mit ihm verbundene Personen oder Unternehmen besitzen Anteile von den hier vorgestellten Aktien / ETFs.