Die InvestiGATOR Nasdaq Strategie
Eine risikoarme ETF Strategie mit Positionsgrössen
Was genau ist die InvestiGATOR Nasdaq Strategie?
Zur Optimierung der Trendfolge und des Marktrisikos verwenden wir ein nach fundamentalen und technischen Marktparametern gewichtetes IT System, welches Signale generiert, um Ein- und Ausstiege in fünf Positionsgrößen zu erkennen. Diese Ein- und Ausstiegssignale setzen wir dann mit der InvestiGATOR Nasdaq Strategie in fünf Positionsgewichtungen um.
Jede Position wird durch den Kauf oder Verkauf eines Nasdaq100-ETFs ausgeführt, wobei bei sehr vielversprechenden Marktbedingungen auch eine oder maximal zwei Positionen eines 2x gehebelten Nasdaq100-ETFs möglich sind. Alle nicht investierten Positionen befinden sich im Cash Anteil der Strategie.
Welche Vorteile hat man dabei?
Im Vergleich zum Buy & Hold-Ansatz eines Nasdaq100 ETFs erreichen wir eine massive Risikoreduktion, indem wir den Drawdown in Marktturbulenzen reduzieren. Das pusht die Performance für den nächsten Bullenmarkt.
Wir steigern die mittel- bis langfristige Performance damit enorm.
Wir behalten unsere mentale Gesundheit in der Krise, weil wir dann auf Cash Positionen sind und völlig abgestürzte Positionen vermeiden und somit keinem psychischen Stress ausgesetzt sind.
Durch das technisches Positionssizing erreichen wir ähnliche Performance wie der Nasdaq100 bei geringerem Risiko als der weltweit aufgestellte MSCI World Index.
Welchen Aufwand muss ich dafür betreiben?
Eigenverantwortliches Ausführen von 10 bis 20 Trades pro Jahr in Ihrem eigenen Depot. Wir geben Ihnen nur die Kauf- und Verkaufsinformationen unseres Systems und agieren somit als Signalsystem für die Strategie.
Welche ETFs empfehlen wir für die Strategie?
Wir setzen die Strategie mit folgenden Nasdaq-ETFs in Euro um (das Optunity-Portfolio basiert in Euro):
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (SXRV / A0YEDL)
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (EQQQ / 801498)
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LQQ / A0LC12)
Wie ist die Performance der Strategie?
Wir sind stolz darauf, Ihnen die Performance zu zeigen, die wir mit dieser Strategie in den vergangenen Jahren erzielt haben. Aber neben den reinen Performance-Werten konzentrieren wir uns auf die Reduzierung des Drawdowns in schlechten Marktsituationen, damit Ihr Geld sicher bleibt. Wie unten dargestellt, haben wir die Drawdowns der großen Indizes in schlechten Marktsituationen jedes Jahr unterboten und trotzdem eine ordentliche Performance erzielt. Auf diese Weise sind wir schnell in den Märkten, wenn der Markt anspringt, und wir sind in schlechten Märkten sehr schnell aus dem Spiel, um auf den nächsten Anstieg zu warten.
Wie hoch ist das Drawdown Risiko?
Dieses Diagramm zeigt das Risiko auf eine andere Weise. Je tiefer das Diagramm unter Wasser ist, desto mehr Geld haben Sie in bestimmten Situationen von Ihrem Hochpunkt verloren. Je tiefer der Drawdown, desto anfälliger ist Ihre mentale Gesundheit und nicht rationale Entscheidungen können eine Folge davon sein.
Im Diagramm können Sie verschiedene Strategien in Bezug auf das Risiko leicht vergleichen. Gerade in turbulenten Zeiten können wir mit der Strategie ein sehr geringes Risikoprofil gegenüber anderen Indizes vorzeigen.
Folgen Sie uns auf dem weiteren Weg der InvestiGATOR Nasdaq Strategie und lassen sich von IT gestützten technischen Analyse von Optunity überzeugen.
Disclaimer:
Dieser Artikel ist eine Meinungsäußerung und stellt keine Anlage- oder Finanzberatung dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.