Strategieupdate Ende Q2 2024
Performance für alle Strategien nach dem ersten Halbjahr 2024
Das erste Halbjahr 2024 ist vorbei und hier sind die Performanceergebnisse für unsere Strategien seit Jahresanfang bis heute 30.06.2024.
Insgesamt war es ein sehr gutes erstes Halbjahr, welches ohne größere Zwischenkorrekturen verlaufen ist.
Die Ergebnisse der Indizes seit Jahresanfang zum Vergleich:
Nasdaq100 +18,09%
S&P500 +15,07%
DAX +8,36%
Russel2000 +1,74%
Die Performance der BULLwalk Strategie
Die Performance seit Jahresanfang 2024 beträgt +18,89%.
Folgende Gewichtung der ETFs war zum 30.06.2024 im Depot vorhanden. Es gab keine Änderungen der Bestände im ersten Halbjahr, da der S&P500 und der Nasdaq100 weiterhin zu weltweit stärksten Indizes gehören. Weiterhin gab es keine Risikoanpassungen, durch die gute Performance oberhalb der 200 Tagelinie.
Nähere Informationen zu der BULLwalk Strategie gibt es hier.
Die Performance der InvestiGATOR Nasdaq Strategie
Die Performance seit Jahresanfang 2024 beträgt +16,83%.
Aufgrund des Risikomanagements und des Cashanteils von aktuell 38,19% haben wir gegenüber der Benchmark, dem Nasdaq100, vier Prozentpunkte schlechter abgeschnitten. Das ist der Preis für aktives Risikomanagement bei wenig Volatilität in den Indizes im ersten Halbjahr. Trotzdem ist das eine sehr gute Performance für das Q1 und Q2 2024. Da der Nasdaq100 bereits eine sehr positive Performance im ersten Halbjahr erreicht hat, sind wir mit höheren Cashanteil, auf einen mögliche Rückgang in dem saisonal schwächeren dritten Quartal gut vorbereitet.
Hier die Gewichtung des ETFs zum 31.03.2024 im Depot.
Nähere Informationen zur InvestiGATOR Strategie gibt es hier.
Die Performance der FOXalpha Aktien Strategie
Die Performance der focusierten Aktienstrategie seit Jahresanfang 2024 beträgt +41,71%.
Hier die Gewichtung der einzelnen Aktien im Depot zum 30.06.2024.
Der Cashanteil zum 30.06.2024 beträgt 18,1%.
Folgende Transaktionen wurden seit Jahresanfang 2024 durchgeführt.
Nähere Informationen zur FOXalpha Strategie gibt es hier.
Mehr Informationen auf der Optunity Webseite www.optunity.de oder optunity.org
Disclaimer:
Dieser Artikel ist eine Meinungsäußerung und stellt keine Anlage- oder Finanzberatung dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Der Autor und/oder mit ihm verbundene Personen oder Unternehmen besitzen Anteile von den hier vorgestellten Aktien / ETFs.